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2019年石油和化工行业经济运行分析报告

  地步苛苛压力加大平静默默永远应对2019年石油和化工行业经济运转阐述叙述

  上半年,宇宙经济面对的危害和不确定性显著上升,单边主义和扞卫主义带来的告急危急令人操心,石化行业的下行压力也显著加大。从目前的邦际邦内境况看,非论是苛苛杂乱的邦际情况,照样不时加大的下行压力都不会短期内停止,以是石化全行业要做好永远应对的计算。

  上半年,石化全行业固然下行压力加大、商场波动加剧,但告竣业务收入6.1万亿元,同比拉长2.2%;利润总额3596亿元,降低18.3%;进出口总额3587亿美元,拉长1%。

  油气板块上半年,石油和自然气开采业业务收入5300亿元,同比拉长9.3%;利润1046.6亿元,同比拉长19.6%;原油产量9539万吨,同比拉长0.8%,这是两年接连降低以还告竣的正拉长;自然气产量864.1亿立方米,同比拉长10.3%。

  炼油板块上半年,炼油业业务收入1.91万亿元,同比拉长2.2%;利润412.8亿元,同比降低62.4%;原油加工量3.17亿吨,同比拉长5.8%;制品油产量1.76亿吨,同比降低1.8%。

  化工板块上半年,化学工业业务收入3.5万亿元,同比拉长0.8%;利润2085.4亿元,同比降低13.1%。

  首要产物分娩境况上半年,寰宇原油自然气总产量1.73亿吨(油当量),同比拉长4.8%;首要化学品总产量同比拉长约3.9%。

  首要产物消费境况上半年,原油自然气外观消费总量4.75亿吨(油当量),同比拉长8%;首要化学品外观消费总量拉长4%。

  进出口交易境况上半年,全行业进出口总额3587亿美元,同比拉长1%。此中,进口额2465亿美元,同比拉长1.3%;出口额1122亿美元,同比拉长0.5%。

  上半年石化行业运转最特出的题目是效益降低。全行业上半年利润总额同比降低18.3%,最苛苛的是炼油板块,降低62.4%,但也有欣慰之处:

  一是效益降幅正在收窄。2月底同比降低37.4%,3月底降低21.9%、6月底降低18.3%。

  二是企业处境趋稳。2018岁暮规上企业27813家,比上岁暮节减1494家;本年2月底25929家,再节减1884家;3月底25930家、4月底25957家、5月底25982家、6月底26012家,数目趋稳。

  三是耗损面和耗损额的增幅都正在收窄。一季度全行业耗损面为25.5%,上半年收窄至21.7%;一季度耗损额同比拉长为13.7%,上半年收窄至6.4%。

  一是下行压力步步加大。7月23日,邦际货泉基金结构公布最新《宇宙经济预测叙述》,再次下调今来岁环球经济拉长的预期辨别为3.2%和3.5%,均比4月份的预测下调了0.1个百分点,比岁首的预期下调了0.3个百分点。

  上半年,化工产物价值涨少跌众。6月份正在监测的39种首要无机化工产物中,商场均价同比上涨19种,比上月节减2种,环比上涨20种,节减3种;正在监测的84种首要有机化学原料中,同比下跌62种,同比上涨22种,环比下跌54种,环比上涨30种;合成原料商场也是总体波动下行。巴斯夫、科思创等跨邦公司也都下调了上半年的经济目标。

  二是不确定性成分有增无减。2019年光降之际,固然预测环球经济情况将是越发杂乱众变、不确定性成分增加的一年。美邦政府言之无信,片面公布对中邦2500亿美元输美产物的合税由10%升高到25%;同时,美邦4月份又公布自5月2日起全部封闭伊朗石油和货色出口;欧盟内英邦睹解“硬脱欧”的约翰逊方才被选为新辅弼、法邦“黄背心运动”还正在不断发酵、德邦难民策略形成的破裂,以及金特会河内不欢而散、美俄合连、美委对立等,都使2019年的不确定性成分有增无减。

  三是油价震撼影响成分增加。6月份布伦特原油现货价值唯有63.37美元/桶,同比下跌15.3%。从目前的境况看,OPEC结构仍然将减产答应再次伸长到来岁一季度末,俄罗斯等非OPEC邦度也扶助减产答应,原油价值或不会大幅度下跌,但原油价值受供求合连的影响越来越不显著,而受政事成分、地域动荡以及金融炒家影响却越来越显著。目前的美伊合连、霍尔木兹海峡互扣油轮以及美俄合连、委内瑞拉的动荡等,都对原油价值的震撼扩大了不确定性。

  四是对外依存度不断攀升。本年上半年原油进口2.45亿吨,同比拉长8.8%,对外依存度再次晋升到71.9%;自然气进口653.9亿立方米,同比拉长11.7%,对外依存度42.5%。另一方面,我邦化工新原料、专用化学品、高端膜原料、特种纤维原料等对外依存度也很高,比方聚乙烯51.4%、聚碳64%、聚甲醛53.7%,PX和乙二醇都亲近59%,氯碱用离子膜、医用膜原料、高端纤维原料等对外依存度更高。

  五是和平环保寻事苛苛。一方面和平地步禁止乐观。旧年以还化工企业重特大事变较众,越发是“1128”张家口、“321”响水两起爆炸事变,对石化资产形成的负面影响极其深远;10众天前又产生的“719”义马爆炸事变也是耗费惨重。

  另一方面是第二轮环保督察仍然伸开。石化企业和石化园区都是督察的重心,督察进程中贯彻“边督察边整改”央浼,发觉题目最先便是泊车整改,这对和平环保史籍欠账较众、隐患较众的企业会形成必定影响,有些企业的停产给资产链形成繁重反击。自旧年以还,许众农药、染料、医药等企业都展现了上逛原原料缺货、乃至断货的境况,石化资产的健壮可不断兴盛受到影响。

  上半年,正在邦际邦内经济地步越发苛苛、经济下行压力不时加大的境况下,咱们正在科技改进、转型升级以及石化园区处分与修立、新颖资产集群培养等方面,博得了一批苛重成绩和显著的提高。下半年大情况会不会改观?从目前的邦际邦内境况看,非论是苛苛杂乱的邦际情况,照样不时加大的下行压力都不会短期内停止,都要做好永远应对的计算:

  党的十九大指出:我邦经济已由高速拉长阶段转向高质地兴盛阶段,正处正在改革兴盛格式、优化经济构造、转换拉长动力的攻合期。正在本年4月召开的2019石化资产兴盛大会上,李寿生会长正在宗旨叙述中提出的“中邦石化资产正正在迈入高质地兴盛的新阶段”这一基础占定获得了与会专家和部委携带的认同,专家以为2019年是中邦石化资产转型兴盛跨入全新阶段的苛重改观,是行业高质地兴盛的改观年。

  石化全行业和巨大石化企业应切实掌管这一基础占定的旨趣、内在和央浼,深切阐述咱们的行业、各自的企业是不是正正在迈入高质地兴盛的新阶段?是走正在这个阶段的前线照样落正在后面?若走正在前线咱们所处的行业或企业下一步高质地兴盛所面对的寻事、需求管理的特出题目以及高质地兴盛的标的是什么?若落正在后面咱们的差异有众大、短板正在哪里、能不行告竣弯道超车?通过切实地掌管、长远地会意和深切地阐述,找准首要题目、提出首要抵触,确立斗争标的、协议兴盛策略,重心追求手艺改进、资产构造、兴盛绿色化、资源设备邦际化和质地效益领先等高质地兴盛新途径,结实促进行业和企业向着高质地兴盛的标的迈进。

  效益是行业运转的中心目标,是高质地兴盛的苛重外现。上半年运转中最特出的题目是效益降低,全行业耗损面21.7%,比上年同期推广3个百分点。旧年石化全行业主营收入利润率创了7年来新高,到达6.77%;而本年上半年业务收入利润率5.93%,同比降低1.48个点,与强盛邦度和跨邦公司比差异更大。

  我认线家,第一次数目上赶上美邦的121家,成就是明显的,然则差异也很大。本年的500强企业的均匀利润是43亿美元,而中邦上榜企业是35亿美元;与美邦比拟差异更大,不席卷银行企业大陆上榜公司均匀利润是19.2亿美元,而美邦事52.8亿美元。中邦上榜的石油石化企业净利润率最高的是台塑石化7.8%,中海油6.8%,其他中邦上榜的石化企业净利润率都低于1.5%,当然咱们的企业比跨邦公司担当的社会职守要更众。本年宇宙500强还同时公布了50家最赢利的公司,美邦最众有22家;31家耗损公司,中邦最众有12家;50家员工最众的公司,中邦有22家。

  从专业协会会道会剖析到,上半年氮肥行业利润率约3.9%、氯碱行业3.7%、涂料行业6.6%,农药行业9.6%,炼油和化工板块的耗损面和耗损额都展现双推广。以是,下半年全行业和各企业必定要把运营效益和质地摆正在齐备职责的首位,加大挖潜和降本增功用度,低重处分本钱和财政本钱,普及资金运营效果,越发是耗损企业必定要努力减亏止亏扭亏,各企业要正在深切阐述的根柢上,选取有力手腕止住内部出血点,配合晋升和改良全行业的运营效益和质地。

  有人说“商场经济便是过剩经济”,这话不无原理。纵观强盛经济体能够看出,成熟的商场经济其过剩量有一个合理区间,也便是有一个“度”,若用安装开工率或产能运用率为符号则正在80%~85%为佳,合理的产能过剩也为裁减掉队、充沛阐述商场的调治效用奠定了根柢、创设了条款。然则产能告急过剩,商场竞赛就会加剧,产物的收益率和投资回报率都将降低;若商场经济体例不可熟或不完整,还会加剧不屈允竞赛乃至恶性竞赛,不光投资难以告竣预期标的,并且还或者形成难以挽回的资产耗费。

  中邦经济自改变盛开以还博得了全球夺目的结果,2008年为应对环球金融危境聚合投4万亿元,加快了许众大宗工业根柢产物的快速过剩,石化资产也是相通,自2010年以还平昔列宇宙第二位,化工行业平昔是宇宙第一位,众年来纯碱、烧碱、氮肥、磷肥、电石、农药、染料、聚氯乙烯、轮胎等20众种化工产物的产能、产量宇宙第一。于是,自2016年开头石化行业被邦务院确定为重心去产能的界限之一,始末3年的职责博得显著结果。然则,石化行业“低端产物过剩,高端产物欠缺”的处境尚未根底挽救,正在如许的处境下,石化行业新修和扩修新安装的激情永远不减。以炼油行业为例,旧年底我邦炼油总领域赶上8亿吨/年,加工原油6.04亿吨,安装的均匀产能运用率约73%,与宇宙均匀水准尚有10个点的差异,与美邦这两年的开工率相差更大,约18个点。“十三五”以还又筹备修立众套大型炼化一体化安装,本年将有2套2000万吨/年安装投产,仍然开工和拟开工的领域1600万吨/年或2000万吨/年的炼化安装还不少于5套。烯烃、芳烃的产能也随之迅疾拉长,专家谙习的PX本年将新增产能896万吨/年,总产能将到达2275万吨/年;目前正在修的项目11个,拟修的项目尚有6个,合计产能3140万吨/年,估计2025年PX总产能将到达4400万吨/年,产销将处于饱和状况。

  我正在上半年的调研中发觉,不光仅是炼油行业,煤化工行业也是汹涌澎拜。据煤化工专委会统计,旧年煤制油的产能运用率64.8%,煤制气的产能运用率59%,煤(甲醇)制烯烃的产能运用率83.3%,煤(合成气)制乙二醇的产能运用率55.6%。以乙二醇为例,今明两年还将新增约20个煤制乙二醇的项目,若再加上石油化工新投产的乙二醇项目,2019~2021年将再增产能1497万吨/年,年均增幅46.7%,外露出显著的过热处境;其他产物如煤制油、煤制烯烃等新颖煤化工项目,也是热忱飞腾。

  我还从7月19日召开的专业协会会道会上剖析到,硫酸的新增产能也很可观,旧年新增861万吨/年,本年将再增868万吨/年,从目前担任的境况看2020年还将新增458万吨/年、2021年将新增475万吨/年,即正在修和拟修的新增硫酸产能赶上2000万吨/年;烧碱和聚氯乙烯产能本年上半年都新增30万吨/年,于是化解产能过剩还正在途上,要做永远的应对计算。

  中美交易摩擦自旧年3月22日特朗普签定《总统备忘录》开头,近一年半的时期里不时升级,偶然间中美交易战也将环球经济苏醒的势头陷入了下行通道,一边是宇宙银行、邦际货泉基金结构等接连下调环球及首要经济体的拉长预期,一边是环球都正在高度体贴也正在迫切期盼着中美交易战熄火息兵。咱们深切阐述了中美交易战对石化行业的影响,中邦动作宇宙第一的原油和自然气进口邦,美邦动作石油和自然气出口增量最速的邦度,原本正在石油自然气界限有着很强的互补性;中邦又是创制业大邦,对石化产物有着庞杂的商场需求,美邦居环球石化资产链的中高端,中邦居环球石化资产链的中低端,正在化工新原料、高端聚烯烃、高端膜原料、电子化学品等界限有着许众合营的时机,然则中美交易战不时升级,仍然对原油自然气以及个别石化产物形成必定的影响。交易战开打以还的1年众时期里其直接影响并不显著,然则间接影响和永远影响、乃至对环球经济的危急禁止鄙视,由于交易战没有赢家,中美两大经济体和交易大邦会首当其冲受到影响,进而危及宇宙经济不断拉长、金融安谧和商场决心。

  关于中美交易战,咱们不生机打,生机尽速杀青互利共赢、两边都能接纳的答应,然则咱们必需做到:一是要有永远思思计算。美邦制止中邦振兴的策略安排不会短期内停止,美邦视中邦为策略竞赛敌手或对手正在共和民主两党已酿成空前共鸣,来岁的大选不管特朗普是否留任,也不管哪个党派入主白宫,中美交易战都不会即速罢手。

  二是默默应对,踏结壮实做好咱们自身的事变。咱们完全阐述看到:中美两邦石化产物的交易额旧年唯有546亿美元,仅占中邦石化行业交易总额的7.35%,总量不大、占比不高、直接影响有限,同时也看到中邦从美邦进口前3位的石化产物是石油、液化自然气、液化丙烷,咱们向美邦出口前3位的是橡塑鞋料、充气轮胎等橡胶成品,从美邦进口的产物咱们都能够从其他邦度或地域找到代替或新的供应商,于是咱们不必焦急旁徨,只须默默阐述、找准短板,特出上风、平静应对,就能把中美交易战形成的影响减到最低水准,就能正在中美交易战中立于不败之地。

  三是咱们从不恐惧外来压力。新中邦正在一贫如洗的根柢上出世,第二年10月麦克阿瑟教导着所谓“结合邦部队”直指鸭绿江,正在这亘古未有的寻事眼前,毛主席携带中华民族没有投降,用3年时期打出了邦威、耸峙于宇宙;新中邦树立10周年之际,中苏友爱猛然变故、赫鲁晓夫撤走专家,但这没有阻止住“两弹一星”的程序,氢弹接踵试爆告成,“东方红1号”响彻星空;我邦的航天职业也是正在强盛邦度正经保密和封闭的状况下,兴盛成为继美俄之后的宇宙前三强水准;新中邦树立40周年之际,以美邦老布什政府为首的创议了对中邦的制裁,是同志以刚强的意志和睿智的占定,使中邦人和中邦特征社会主义道途耸峙于宇宙之林并焕发出勃勃朝气!此日,正在新中邦树立70周年之际,咱们再次遭遇了亘古未有的寻事,这回的寻事与过去的几次比拟,就咱们的邦力和兴盛水准来说能够用微亏欠道或者漠视不计来描述。

  若是辩证的来看,这回的寻事也不所有是坏事。近些年,有些人正在中邦明显的结果眼前,宛若有些由由然了,正在GDP已到达美邦2/3、赶上宇宙总量15%的成就眼前,宛若所有忘掉咱们人均水准亏欠美邦的1/6;宛若只看到再有20年咱们GDP总量就能够追上美邦,却所有看不到要领先美邦的人均水准还需上百年;偶然间宛若中邦什么都是第一了、什么都了不得了。这回美邦片面挑起交易战,是特朗普政府充沛暴透露的强邦霸凌主义,猛然给咱们送来了一剂苏醒剂,本来咱们那么巨大的电子创制业就由于一个小小的芯片给拿住了!这才使少许人从大邦、强邦的睡梦中猛然惊醒过来,也对“中心手艺、要害手艺是买不来、等不来、讨不来的”有了越发苏醒的看法。

  正在此日的寻事眼前,只须切实占定和定位咱们的史籍阶段和史籍方位,只须咱们刚强决心,不泄气、也不自信,不焦急旁徨、也不盲目乐观,发挥精良古板,合营静心、配合向上,没有过不去的坎儿,若是通过中美交易战告竣了改进强邦标的的话,中美交易战真的还不必定是坏事,诰日再回顾看就或者酿成了好事。

  做强中心竞赛力是改良和晋升运营效益和石化行业高质地兴盛的要害,也是应对目前所面对寻事的势必采选。

  一是改进是中心竞赛力的要害因素。咱们既要看到改进博得的明显成就和提高,更要看到咱们正在改进方面的差异,这些差异不光外现正在改进参加上,还外现正在改进的机制与体系方面,更显著的差异是外现正在苛重行业、要害界限的中心手艺、要害手艺和庞大装置的改进才气与水准上。咱们新修的许众炼化一体化安装的工艺手艺和催化剂都来自于法邦、美邦等强盛邦度,许众新修的烯烃集中手艺都是采用美邦、欧洲公司的。异氰酸酯手艺、聚碳酸酯手艺、MMA手艺、氯化法钛赤手艺以及新型煤气化手艺等这些自上世纪80年代就结构科技攻合的项目,近年来接踵被霸占和担任,然则也有像茂金属聚烯烃如许的手艺,固然始末20众年手艺攻合,至今也没有酿成自身的资产化手艺;全行业都正在体贴的碳纤维也是相通,新修的安装其氧化炉和碳化炉,要么是美邦创制,要么是德邦创制。于是,咱们必定要不断加大改进驱动策略的实践力度,正在加快促进民众改进平台修立、加强改进人才培养、改变改进机制的同时,还要论证和对准一批卡脖子手艺、中心手艺和庞大要害手艺,结构气力协同攻合,使改进真正成为石化资产高质地兴盛的新动能。

  二是掌管宇宙改进和科技革命的新动向。正在加大资产化手艺攻合的同时,咱们还要高度体贴石化界限改进的新趋向,比方原油直接制化学品的手艺,埃克森美孚正在裕廊岛有一套100万吨/年的环球独一的工业化安装仍然试运转了5年,近来定夺携该手艺正在惠州大亚湾修立一期120万吨/年安装;沙特阿美和萨比克、清华大学合营也已研发告成这一手艺。咱们还应体贴甲烷制烯烃和合成气制烯烃手艺,美邦Saluria公司、大连化物所、上海高研院等单元都已博得阶段性研发成绩,尚有生物基塑料的研发及资产化手艺等。

  三是不时深化资产构造和产物构造调解。对企业来说,做强中心竞赛力的实际采选便是促进构造调解、加快转型升级。调解资产构造方面,鲁西集团“争持化肥,走出化肥”的转型体会值得鉴戒;产物构造调解方面,中石化、中石油不时调解油品和化工品的产出比例、调解制品油的柴汽比、不时开拓高端聚烯烃产物和专用料的做法都博得了好的结果;伸长集团通偏激油气共炼手艺优化原料构造、普及原料运用率、推进产物构造合理化的做法也走出了自身的途。以是,新修石化安装正在炼化一体化的根柢上,必定特出商场需求为导向,资产链打算要少油众化,制品油产出也要尽量低的柴汽比,化工产物也要安身本地需求、对准邦内商场、面向邦际供需,做好产物构造的高端化与分别化,做强企业的中心竞赛力。

  宇宙一流的企业、宇宙一流的改进才气、宇宙一流的处分水准和宇宙一流的邦际化筹办才气,这是石化资产高质地兴盛的苛重构成个别和符号,正在这些因素当中宇宙一流企业是根柢。邦务院和干系部委正正在探讨“培养具有环球竞赛力的宇宙一流企业的指点偏睹”和实践计划。

  要告竣宇宙一流的标的,最先是深切展开邦际调换与合营,加大与邦际化工协会结合会、美欧日韩等强盛邦度行业结构的合营与调换,越发是就配合体贴的职守合注、可不断兴盛、协同改进、危化品囚禁、打消情况与海洋污染等议题实行深切的调换和合营。

  其次是企业要用心展开与跨邦公司的对标,依照自身的主业和兴盛筹备,拣选邦际优秀水准和中心竞赛力强的跨邦公司动作自身的对标标的,就中心营业竞赛力、处分团队及处分格式与水准、改进团队及改进形式与才气、兴盛策略与运营效果等方面实行全方位对标,找准短板和差异,显然思绪和标的,先是追逐对标标的,然后是同台竞技,告竣邦际一流的阶段性标的。

  我邦石化资产的领域仍然具备向宇宙一流迈进的坚实根柢,我邦石化行业仍然具有一批像中石油、中石化、万华化学、浙江新和成等一批主业特出、改进才气强、正在邦际商场有着较强竞赛力的企业群体。打制宇宙一流应正在现有企业群体的根柢上,服从邦务院培养具有环球竞赛力的邦际一流企业的安排,力图始末15年支配的竭力,酿成5家支配具有环球竞赛力的宇宙一流公司、10家改进才气强、具有环球竞赛力的单项冠军企业。

  同时,还要安身石化园区的根柢,加大新颖石化资产集群的培养力度,服从邦务院《石化资产筹备结构计划》的安排,沿海七大石化基地和一批筹备科学、结构合理、处分榜样、资产链协同结果好的化工园区,应主动争取宇宙级化工园区与宇宙级化工资产集群的试点演示,力图通过15年支配的竭力,酿成10个超千亿的宇宙一流水准的石化资产基地,10个具有环球竞赛力的专业化工园区,培养20个绿色石化园区,20个机灵化工园区,为宇宙一流和石化强邦的超过奠定坚实的根柢。(中邦石油和化学工业结合会副会长傅向升)

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